投后估值83亿的美国公司,复星出手医疗器械

7月13日,复星医药发布公告,7.09亿入股一医疗器械公司。

 

 

复星投资医疗器械公司

 

据公告信息,上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司复星实业(香港)有限公司与BNI及其他D轮优先股认购方签订投资协议,拟参与认购BNI发行的D轮优先股。

 

BNI本轮计划以每股10.27美元发行约2434万股D轮优先股,募集资金合计约2.5亿美元。

 

其中:复星实业拟以总计约10600万美元认购10321324股D轮优先股,预计占BNID轮优先股发行完成经完全稀释的股份总数的约8.33%。本次交易价格以BNI的投后估值约12.5亿美元(约合人民币83亿)。

 

亏损1.9亿的创新型药械企业

 

据悉,BNI成立于2011年,是一家注册于美国特拉华州的高科技创新型企业,致力于超声成像系列产品的研发、生产和销售。是全球领先的智能手持式超声成像仪研发企业之一。

 

BNI首款超声成像产品Butterfly iQ于2017年9月获美国FDA批准上市,通过智能手机应用结合云技术、人工智能、深度学习等,实现了单个手持式超声探头通过多种检查模式分别完成对全身多个部位、多种临床应用需求的操作。

 

截至D轮优先股发行前,BNI已发行在外股份总数约8,410万股,其中:创始人Jonathan M. Rothberg及其家族持有BNI约61%股权。

 

根据BNI提供的经审计财务报表(按照美国通用会计准则编制),截至2017年12月31日,BNI的总资产约为4,098万美元,所有者权益约为3,933万美元,负债总额约为165万美元;2017年度,BNI实现主营业务收入0万美元,实现净利润约-2,907万美元(1.94亿元)。

 

复星拓展医疗器械业务

 

本次交易完成后,复星实业预计将持有BNI D轮优先股发行完成经完全稀释的股份总数的约8.33%。

 

截至目前,本次交易的款项于获得中国境内相关主管部门的核准以及通过美国相关主管部门的反垄断审查后,根据协议约定支付。复星实业将以自筹资金支付本次交易所涉款项。

 

公告显示,本次交易完成后,BNI将成为本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)的联营企业,有利于协同本集团医疗器械业务,并为促进本集团医疗服务业务、提升医疗服务可及性和服务模式创新提供可能。

 

其实,复星入手一家外国医疗器械公司,也并不令外界意外。毕竟,一直以来,其都很注重国际市场的开拓。